6月24日，半年报窗口期渐近，券商研报密集出炉，市场选股逻辑全面锚定行业景气度。当前 AI 硬件、出海制造两大主线盈利预期持续上修，增长动能充沛，一季报业绩爆发、全年增长前景明确的标的成为机构布局核心。

业内机构达成共识：盈利修复周期（883436）下，业绩兑现能力强、基本面过硬的龙头具备中长期配置价值。据数据统计，全市场有39只个股覆盖机构数量达10家以上，其一季度净利润同比实现翻倍，同时机构一致预期2026年全年净利增速超100%，成长确定性拉满。

业绩增速榜单中，泽璟制药（688266）-U（688266.SH） 一季度净利同比暴涨23倍居首；百济神州（ONC）（688235.SH）、佰维存储（688525）（688525.SH）、源杰科技（688498）（688498.SH）、海思科（002653）（002653.SZ）紧随其后，单季净利增幅均突破10倍。

机构关注度维度，中际旭创（300308）（300308.SZ）拿下31家机构出具评级，市场认可度断层领先。